Một bộ phim có cái kết vô cùng cảm động. yuta mang theo ước mơ tới tokyo, nhưng sự thật không như tưởng tượng, cậu phải làm công việc bán thời gian, sống tạm bợ qua ngày, đến nhân tình cũng không muốn công khai... bỗng một ngày, makoto – anh trai của yuta gọi điện và muốn đến sống nhờ tại nhà yuta, makoto cũng đem nao – bà xã của mình tới ở cùng. không hiểu vì lý do nào mà yuta luôn bị quyến rũ bởi nao, cậu muốn trở che, đem lại hạnh phúc cho cô, khi anh trai đi vắng, cậu đã được sống cuộc sống hạnh phúc với nao, mặc dù cậu biết cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu makoto phát hiện ra nhưng cậu không quan tâm. nhưng có vẻ như nao quan tâm tới điều đó, cô đã chọn rời xa yuta và makoto để bảo vệ cậu...